Soul宣佈撤回納斯達克IPO申請

Soul宣佈撤回納斯達克IPO申請，Soul此前提交的招股書顯示，擬發行1320萬股美國存托股份（ADS），發行價區間爲13~15美元。Soul宣佈撤回納斯達克IPO申請。

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時隔近一年後，社交軟件Soul撤回赴美上市申請。

Soul日前向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件顯示，該公司決定撤回F-1登記聲明文件，不再根據F-1文件發行證券。

2021年5月11日，Soul向SEC提交招股書，申請以SSR爲交易代碼在納斯達克上市。一旦上市成功，Soul將成爲社交元宇宙第一股。

2021年6月19日，Soul向SEC更新F-1招股書文件，發行區間爲13美元到15美元。計劃發行1320萬股ADS（行使超額配股權前），並同步進行私募配售（CPP）。若加上行使超配權，最高融資金額超過3億美元。

Soul本次IPO獲米哈遊8900萬美元私募配售。另外，意向投資者包括Janus Henderson inverstors和博裕資本合計表達8000萬美元認購意願。以發行價計算，Soul估值近20億美元。

2021年6月24日，臨近上市之際，Soul突然發佈公告，稱經過慎重思考，管理層先暫停IPO的定價流程。大股東騰訊也支持這一決定。

Soul稱，“我們在過程中遇到了非常愛我們的戰略伙伴、投資人，得到了多方的支持。我們非常高興在更新定價區間後得到了非常火爆的市場反饋。”

Soul還透露，在這一過程中，公司也收到了其他資本運作的可能性。

這之後，Soul遲遲無上市動態。

Soul是基於興趣圖譜建立關係，並以遊戲化玩法進行產品設計的新一代年輕人虛擬社交網絡，願景是持續打造年輕人的社交元宇宙。

2020年的`營收爲4.98億元，上年同期爲7071萬元；Soul在2021年第一季度營收爲2.38億元，較上年同期的6621萬元增長260%。

Soul股東中包括騰訊和元生資本，騰訊持股佔比最高。騰訊對Soul大比例持股顯示騰訊在繼投資Epic、Roblox後對Metaverse全真互聯網的重倉。

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北京時間6月10日下午消息，社交平臺Soul今日向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件顯示，該公司決定撤回F-1登記聲明文件，不再根據F-1文件發行證券。

Soul此前提交的招股書顯示，擬發行1320萬股美國存托股份（ADS），發行價區間爲13~15美元。Soul在IPO前，最大的外部股東是騰訊。騰訊通過意象架構投資（香港）有限公司，持有Soul約7580.73萬股A類普通股，持股佔比49.9%，擁有25.7%的投票權。Soul如果成功IPO，騰訊的持股佔比將爲41.8%。

不過2021年6月24日，Soul公告稱，“我們非常高興在更新定價區間後得到了非常火爆的市場反饋。在這一過程中，公司也收到了其他資本運作的可能性，經過慎重思考，管理層先暫停IPO的定價流程。我們的大股東騰訊也支持這一決定”。市場傳言，Soul考慮赴港IPO。

去年5月10日，Soul向SEC提交招股書，申請在納斯達克上市，股票交易代碼SSR，摩根士丹利、Jefferies、美銀證券與CICC共同擔任承銷商。

隨後在6月18日，Soul向提交了更新版IPO上市申請文件，將發行價區間設定在每股美國存托股票13美元至15美元之間。

然而在6月23日，Soul發佈聲明，宣佈暫停美股IPO流程。聲明還稱，大股東騰訊也支持這一決定。

招股書顯示，IPO前，騰訊通過Image Frame Investment (HK) Limited持有該公司75807291份普通股，佔比49.9%，投票權比例25.7%，是Soul最大外部股東。

2021年11月，有知情人士透露，Soul考慮赴香港IPO。

公開資料顯示，Soul成立於2016年，是基於興趣圖譜和遊戲化玩法的產品設計，屬於新一代年輕人的虛擬社交網絡。

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社交軟件Soul向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件顯示，公司決定撤回F-1登記聲明文件，不再根據F-1文件發行證券。公司還表示，之前向SEC支付的相關費用都將記入公司賬戶，以抵消未來公司或子公司使用的申請費用。

Soul在2021年5月10日遞交了F-1招股書，股票代碼SSR，擬登陸納斯達克。同年6月17日，公司更新招股書，擬發行1320萬股ADS（美國存託憑證），發行價區間爲13-15美元。

但6月23日，Soul卻又宣佈暫停美股IPO流程，並回應稱：“我們非常高興在更新定價區間後得到了非常火爆的市場反饋。在這一過程中，公司也收到了其他資本運作的可能性，經過慎重思考，管理層先暫停IPO的定價流程。我們的大股東騰訊也支持這一決定。”

Soul於2015年6月在上海成立，2015年11月正式推出陌生人社交App “Soul”。

Soul提交的招股書顯示，2019年至2020年，公司收入從7070萬元增長604%至4.98億元，2021年截至3月31日的收入爲2.38億元。2019年至2020年，公司淨虧損分別爲3.02億元和4.89億元，2021年一季度淨虧損爲3.83億元。

用戶數據方面，Soul在2021年3月的MAU與平均DAU分別爲3320萬和910萬，同比增長109%和94.4%；當期用戶平均每天花費在App上的時間約爲40分鐘；當月56.4%的App用戶至少有15天處於活躍狀態。

招股書顯示，騰訊是Soul的最大機構股東，持股49.9%，擁有公司投票權25.7%；Soul創始人張璐持股32%，擁有65%投票權。