Soul宣布撤回纳斯达克IPO申请
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Soul宣布撤回纳斯达克IPO申请,Soul此前提交的招股书显示,拟发行1320万股美国存托股份(ADS),发行价区间为13~15美元。Soul宣布撤回纳斯达克IPO申请。
Soul宣布撤回纳斯达克IPO申请1
时隔近一年后,社交软件Soul撤回赴美上市申请。
Soul日前向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示,该公司决定撤回F-1登记声明文件,不再根据F-1文件发行证券。
2021年5月11日,Soul向SEC提交招股书,申请以SSR为交易代码在纳斯达克上市。一旦上市成功,Soul将成为社交元宇宙第一股。
2021年6月19日,Soul向SEC更新F-1招股书文件,发行区间为13美元到15美元。计划发行1320万股ADS(行使超额配股权前),并同步进行私募配售(CPP)。若加上行使超配权,最高融资金额超过3亿美元。
Soul本次IPO获米哈游8900万美元私募配售。另外,意向投资者包括Janus Henderson inverstors和博裕资本合计表达8000万美元认购意愿。以发行价计算,Soul估值近20亿美元。
2021年6月24日,临近上市之际,Soul突然发布公告,称经过慎重思考,管理层先暂停IPO的定价流程。大股东腾讯也支持这一决定。
Soul称,“我们在过程中遇到了非常爱我们的战略伙伴、投资人,得到了多方的支持。我们非常高兴在更新定价区间后得到了非常火爆的市场反馈。”
Soul还透露,在这一过程中,公司也收到了其他资本运作的可能性。
这之后,Soul迟迟无上市动态。
Soul是基于兴趣图谱建立关系,并以游戏化玩法进行产品设计的新一代年轻人虚拟社交网络,愿景是持续打造年轻人的社交元宇宙。
2020年的`营收为4.98亿元,上年同期为7071万元;Soul在2021年第一季度营收为2.38亿元,较上年同期的6621万元增长260%。
Soul股东中包括腾讯和元生资本,腾讯持股占比最高。腾讯对Soul大比例持股显示腾讯在继投资Epic、Roblox后对Metaverse全真互联网的重仓。
Soul宣布撤回纳斯达克IPO申请2
北京时间6月10日下午消息,社交平台Soul今日向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示,该公司决定撤回F-1登记声明文件,不再根据F-1文件发行证券。
Soul此前提交的招股书显示,拟发行1320万股美国存托股份(ADS),发行价区间为13~15美元。Soul在IPO前,最大的外部股东是腾讯。腾讯通过意象架构投资(香港)有限公司,持有Soul约7580.73万股A类普通股,持股占比49.9%,拥有25.7%的投票权。Soul如果成功IPO,腾讯的持股占比将为41.8%。
不过2021年6月24日,Soul公告称,“我们非常高兴在更新定价区间后得到了非常火爆的市场反馈。在这一过程中,公司也收到了其他资本运作的可能性,经过慎重思考,管理层先暂停IPO的定价流程。我们的大股东腾讯也支持这一决定”。市场传言,Soul考虑赴港IPO。
去年5月10日,Soul向SEC提交招股书,申请在纳斯达克上市,股票交易代码SSR,摩根士丹利、Jefferies、美银证券与CICC共同担任承销商。
随后在6月18日,Soul向提交了更新版IPO上市申请文件,将发行价区间设定在每股美国存托股票13美元至15美元之间。
然而在6月23日,Soul发布声明,宣布暂停美股IPO流程。声明还称,大股东腾讯也支持这一决定。
招股书显示,IPO前,腾讯通过Image Frame Investment (HK) Limited持有该公司75807291份普通股,占比49.9%,投票权比例25.7%,是Soul最大外部股东。
2021年11月,有知情人士透露,Soul考虑赴香港IPO。
公开资料显示,Soul成立于2016年,是基于兴趣图谱和游戏化玩法的产品设计,属于新一代年轻人的虚拟社交网络。
Soul宣布撤回纳斯达克IPO申请3
社交软件Soul向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示,公司决定撤回F-1登记声明文件,不再根据F-1文件发行证券。公司还表示,之前向SEC支付的相关费用都将记入公司账户,以抵消未来公司或子公司使用的申请费用。
Soul在2021年5月10日递交了F-1招股书,股票代码SSR,拟登陆纳斯达克。同年6月17日,公司更新招股书,拟发行1320万股ADS(美国存托凭证),发行价区间为13-15美元。
但6月23日,Soul却又宣布暂停美股IPO流程,并回应称:“我们非常高兴在更新定价区间后得到了非常火爆的市场反馈。在这一过程中,公司也收到了其他资本运作的可能性,经过慎重思考,管理层先暂停IPO的定价流程。我们的大股东腾讯也支持这一决定。”
Soul于2015年6月在上海成立,2015年11月正式推出陌生人社交App “Soul”。
Soul提交的招股书显示,2019年至2020年,公司收入从7070万元增长604%至4.98亿元,2021年截至3月31日的收入为2.38亿元。2019年至2020年,公司净亏损分别为3.02亿元和4.89亿元,2021年一季度净亏损为3.83亿元。
用户数据方面,Soul在2021年3月的MAU与平均DAU分别为3320万和910万,同比增长109%和94.4%;当期用户平均每天花费在App上的时间约为40分钟;当月56.4%的App用户至少有15天处于活跃状态。
招股书显示,腾讯是Soul的最大机构股东,持股49.9%,拥有公司投票权25.7%;Soul创始人张璐持股32%,拥有65%投票权。
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