Soul宣佈撤回納斯達克IPO申請
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Soul宣佈撤回納斯達克IPO申請,Soul此前提交的招股書顯示,擬發行1320萬股美國存托股份(ADS),發行價區間為13~15美元。Soul宣佈撤回納斯達克IPO申請。
Soul宣佈撤回納斯達克IPO申請1
時隔近一年後,社交軟體Soul撤回赴美上市申請。
Soul日前向美國證券交易委員會(SEC)提交的檔案顯示,該公司決定撤回F-1登記宣告檔案,不再根據F-1檔案發行證券。
2021年5月11日,Soul向SEC提交招股書,申請以SSR為交易程式碼在納斯達克上市。一旦上市成功,Soul將成為社交元宇宙第一股。
2021年6月19日,Soul向SEC更新F-1招股書檔案,發行區間為13美元到15美元。計劃發行1320萬股ADS(行使超額配股權前),並同步進行私募配售(CPP)。若加上行使超配權,最高融資金額超過3億美元。
Soul本次IPO獲米哈遊8900萬美元私募配售。另外,意向投資者包括Janus Henderson inverstors和博裕資本合計表達8000萬美元認購意願。以發行價計算,Soul估值近20億美元。
2021年6月24日,臨近上市之際,Soul突然釋出公告,稱經過慎重思考,管理層先暫停IPO的定價流程。大股東騰訊也支援這一決定。
Soul稱,“我們在過程中遇到了非常愛我們的戰略伙伴、投資人,得到了多方的支援。我們非常高興在更新定價區間後得到了非常火爆的市場反饋。”
Soul還透露,在這一過程中,公司也收到了其他資本運作的可能性。
這之後,Soul遲遲無上市動態。
Soul是基於興趣圖譜建立關係,並以遊戲化玩法進行產品設計的新一代年輕人虛擬社交網路,願景是持續打造年輕人的社交元宇宙。
2020年的`營收為4.98億元,上年同期為7071萬元;Soul在2021年第一季度營收為2.38億元,較上年同期的6621萬元增長260%。
Soul股東中包括騰訊和元生資本,騰訊持股佔比最高。騰訊對Soul大比例持股顯示騰訊在繼投資Epic、Roblox後對Metaverse全真網際網路的重倉。
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北京時間6月10日下午訊息,社交平臺Soul今日向美國證券交易委員會(SEC)提交的檔案顯示,該公司決定撤回F-1登記宣告檔案,不再根據F-1檔案發行證券。
Soul此前提交的招股書顯示,擬發行1320萬股美國存托股份(ADS),發行價區間為13~15美元。Soul在IPO前,最大的外部股東是騰訊。騰訊通過意象架構投資(香港)有限公司,持有Soul約7580.73萬股A類普通股,持股佔比49.9%,擁有25.7%的投票權。Soul如果成功IPO,騰訊的持股佔比將為41.8%。
不過2021年6月24日,Soul公告稱,“我們非常高興在更新定價區間後得到了非常火爆的市場反饋。在這一過程中,公司也收到了其他資本運作的可能性,經過慎重思考,管理層先暫停IPO的定價流程。我們的大股東騰訊也支援這一決定”。市場傳言,Soul考慮赴港IPO。
去年5月10日,Soul向SEC提交招股書,申請在納斯達克上市,股票交易程式碼SSR,摩根士丹利、Jefferies、美銀證券與CICC共同擔任承銷商。
隨後在6月18日,Soul向提交了更新版IPO上市申請檔案,將發行價區間設定在每股美國存托股票13美元至15美元之間。
然而在6月23日,Soul釋出宣告,宣佈暫停美股IPO流程。宣告還稱,大股東騰訊也支援這一決定。
招股書顯示,IPO前,騰訊通過Image Frame Investment (HK) Limited持有該公司75807291份普通股,佔比49.9%,投票權比例25.7%,是Soul最大外部股東。
2021年11月,有知情人士透露,Soul考慮赴香港IPO。
公開資料顯示,Soul成立於2016年,是基於興趣圖譜和遊戲化玩法的產品設計,屬於新一代年輕人的虛擬社交網路。
Soul宣佈撤回納斯達克IPO申請3
社交軟體Soul向美國證券交易委員會(SEC)提交的檔案顯示,公司決定撤回F-1登記宣告檔案,不再根據F-1檔案發行證券。公司還表示,之前向SEC支付的相關費用都將記入公司賬戶,以抵消未來公司或子公司使用的申請費用。
Soul在2021年5月10日遞交了F-1招股書,股票程式碼SSR,擬登陸納斯達克。同年6月17日,公司更新招股書,擬發行1320萬股ADS(美國存託憑證),發行價區間為13-15美元。
但6月23日,Soul卻又宣佈暫停美股IPO流程,並回應稱:“我們非常高興在更新定價區間後得到了非常火爆的市場反饋。在這一過程中,公司也收到了其他資本運作的可能性,經過慎重思考,管理層先暫停IPO的定價流程。我們的大股東騰訊也支援這一決定。”
Soul於2015年6月在上海成立,2015年11月正式推出陌生人社交App “Soul”。
Soul提交的招股書顯示,2019年至2020年,公司收入從7070萬元增長604%至4.98億元,2021年截至3月31日的收入為2.38億元。2019年至2020年,公司淨虧損分別為3.02億元和4.89億元,2021年一季度淨虧損為3.83億元。
使用者資料方面,Soul在2021年3月的MAU與平均DAU分別為3320萬和910萬,同比增長109%和94.4%;當期使用者平均每天花費在App上的時間約為40分鐘;當月56.4%的App使用者至少有15天處於活躍狀態。
招股書顯示,騰訊是Soul的最大機構股東,持股49.9%,擁有公司投票權25.7%;Soul創始人張璐持股32%,擁有65%投票權。
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