曝蘋果或於2025年上半年推出第二代 AR/VR 頭顯
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曝蘋果或於2025年上半年推出第二代 AR/VR 頭顯,天風國際在去年 12 月的研報中指出,立訊精密爲蘋果第二代 AR/MR 頭戴裝置的 NPI 供應商。曝蘋果或於2025年上半年推出第二代 AR/VR 頭顯。
曝蘋果或於2025年上半年推出第二代 AR/VR 頭顯1
日前,天風國際證券分析師郭明錤發文稱蘋果第二代AR/VR 頭顯計劃於2025年上半年推出,該頭顯可能採用更高端配置和推行新的實惠價格,分爲高端版本和入門版本。此外,還對Pancke光學鏡頭、供應鏈等進行了預測。
具體來看,郭明錤預測蘋果第二代AR/VR可能分爲高端和入門的機型,預計2024年下半年零部件供應商開始出貨,2025年上半年推出。得益於第二代蘋果AR/MR 頭顯細分戰略和生態系統,蘋果AR/MR 頭顯的出貨量可能將於2025年或2026年達到1000萬臺。
此外,郭明錤預測高質量ASP Pancake透鏡是蘋果AR/VR的關鍵光學元件,會直接影響視覺體驗和外形設計。蘋果第一代AR/VR 頭顯採用兩個3P Pancake光學模組(每隻眼睛一個)。Pancake光學鏡頭的總成本約爲30-40美元,大致相當於20個高端7P鏡頭。
而第二代Pancake透鏡的成本可能會增加,以改善視覺體驗和外形設計。同時他還猜測大立光很可能成爲蘋果第二代AR/MR 頭顯Pancake鏡頭的新供應商,其在臺中的新工廠將負責該訂單。
曝蘋果或於2025年上半年推出第二代 AR/VR 頭顯2
今日,郭明錤在個人推特上發佈蘋果 AR/MR 頭戴設備預測更新報告。
郭明錤表示,第二代蘋果 AR/MR 可能有高階與較低售價兩個機型,預計在 2025 年上半年出貨,零組件供應商預計自 2024 年下半年開始供貨。同時,受益於第二代蘋果 AR/MR 的產品細分策略和生態,蘋果 AR/MR 的出貨量最快可能在 2025 年或 2026 年達到 1000 萬臺。
海通國際證券分析師 JeffPu 認爲蘋果第二代 AR/VR 頭顯將於 2024 年與新款 AR 眼鏡一齊發布。
值得注意的是,天風國際在去年 12 月的研報中指出,立訊精密爲蘋果第二代 AR/MR 頭戴裝置的 NPI 供應商。NPI 指的是新產品導入,是一個連接研發單位和製造工廠的'角色。伴隨着蘋果的第二代 AR 頭戴裝置出貨量的增長,立訊在初期爲獨家供應商,將迎來增量。
不過,在第二代 AR/MR 頭顯發佈之前,蘋果第一代頭顯的發佈卻屢被延期。
華西電子孫遠峯團隊表示因爲 VR 算力過大,體積較小帶來了一些散熱的問題,所以很多廠商的產品一度進行跳票,但隨着後續 OEM 的方案日漸成熟,預計今年第三季度以及明年將會是 VR 新品的發佈大年,VR 行業的關注度及景氣度將會持續提升。
除了出貨時間外,蘋果頭顯的光學零部件也備受市場關注。郭明錤指出,高單價的 Pancake 透鏡是蘋果 AR/MR 的關鍵光學零部件,將直接影響視覺體驗與外觀設計。
郭明錤指出第一代蘋果 AR/MR 將配備 2 個 3P Pancake 模組,Pancake 透鏡總成本約 30-40 美元,約等同 20 個高階 7P 鏡頭,這將爲蘋果光學供應鏈提供新的長期增長動力。此外,第二代 Pancake 透鏡成本或將再提升。
Pancake 透鏡供應商方面,第一代蘋果 AR/MR 的 Pancake 透鏡前兩大供應商爲玉晶光與揚明光,GIS 爲 Pancake 透鏡貼合供應商。郭明錤表示玉晶光、揚明光、GIS 均在第二代供應鏈中。
此外,大立光可能成爲蘋果第二代蘋果 AR/MR 頭戴設備 Pancake 鏡頭的新供應商,大立光或將在臺中新工廠爲此訂單擴產。
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第一代Apple AR/MR 頭盔產品還未發佈,郭明錤11日又在個人推特上發佈第二代Apple AR/MR 頭盔預測更新報告。
郭明錤表示,第二代Apple AR/MR 頭盔可能有高階與較低售價兩個機型,預計在2025年上半年出貨,零組件供應商預計自2024年下半年開始供貨。
同時,受益於第二代Apple AR/MR產品細分策略(高低售價兩款機型)和生態系統,蘋果AR/MR 頭盔的出貨量最快可能在2025年或2026年達到1000萬臺。
對於蘋果AR/MR 頭盔來說,其昂貴的Pancake透鏡是關鍵光學部件,該部件將直接影響用戶視覺體驗與產品外觀設計。第一代Apple AR/MR 頭盔將配備兩個3P Pancake模塊,其Pancake透鏡的總成本約爲30-40美元,價值大概等同於20個高端7P鏡頭。而第二代Pancake鏡頭的成本將會增加,以改善視覺體驗和外形設計。
郭明錤稱,第一代Apple AR/MR的Pancake透鏡供應商爲玉晶光 (主要供應商) 與揚明光 (第二供應商)。GIS爲Pancake透鏡貼合供應商。預計以上供應商均繼續在第二代供應鏈中,大立光可能成爲第二代Apple AR/MR 頭盔的Pancake透鏡新供應商,預計將在臺中新廠房爲此訂單擴產。
上月24日,郭明錤預測,Apple將成爲元宇宙頭戴設備產業的遊戲規則改變者,認爲在Apple 2023年1月推出AR/MR 頭盔後,其全球競爭對手將爭相模仿,推動行業進入下一個快速成長階段,並將促進相關服務與內容的生態發展。此外,中國市場龐大的潛在需求,也將促進AR/MR 頭盔產業持續快速成長。
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