知乎回港IPO正式啓動雙重上市
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知乎回港IPO正式啓動雙重上市,此次知乎將在香港尋求以“雙重主要上市”方式進行上市,而非此前多數中概股所選擇的二次上市。知乎回港IPO正式啓動雙重上市。
知乎回港IPO正式啓動雙重上市1
4月11日早,知乎在港交所發佈公告,擬在全球發售2600萬股銷售股份,每股發售價51.80港元。預計A類普通股將於4月22日在聯交所開始買賣。
公告稱,知乎將於2022年4月11日-4月14日招股,其中香港發售股份260萬股,國際發售股份2340萬股,另有15%超額配股權。2022年4月11日至4月14日招股,預期定價日爲4月14日;公開發售價將不超過每股發售股份51.80港元,每手買賣單位100股;瑞信、摩根大通、中金公司及招銀國際爲聯席保薦人;預期股份將於2022年4月22日於聯交所主板掛牌上市。
這意味着,知乎有望成爲首家以雙重主要上市方式回港的中概互聯網公司。
據瞭解,與二次上市不同,採取雙重主要上市的公司會同時擁有在兩個上市地的同等上市地位,若在其中一個上市地退市,並不影響在另一個上市地的上市地位。從上市流程來看,雙重主要上市回港流程是完整的香港上市申請,而二次上市流程會簡化許多。
根據4月8日知乎通過港交所聆訊的招股書,2021年第四季度,知乎的平均每月瀏覽人次達5億,平均每月用戶互動達3.9億次。
從招股書披露的數據來看,知乎2019年、2020年、2021年營收分別爲6.705億元、14億元、29.59億元,淨虧損分別爲10億元、5.176億元、12.989億元。
知乎回港IPO正式啓動雙重上市2
4月11日,知乎向港交所提交招股書,申請於港交所主板上市。此次上市,知乎計劃在港交所全球發售2600萬股公司A類普通股,每股發售價不超過51.8港元。其中,香港公開發售260萬股,國際發售2340萬股。 4月11日至14日進行招股,預計4月22日起正式開始買賣。
知乎招股書中提到,此次知乎將在香港尋求以“雙重主要上市”方式進行上市,而非此前多數中概股所選擇的二次上市。
所謂“雙重主要上市”,是指兩個資本市場均爲第一上市地。已經在美國市場上市情況下,在香港市場按當地市場規則發行上市,其須遵守的規則與在香港首次公開發行股份的公司要求完全一致,兩市場股票無法跨市場流通,股價表現相對獨立,可能產生價差。
二次上市則指的是公司在兩地上市相同類型的'股票,通過國際託管行和證券經紀商,實現股份跨市場流通,這種方式主要以存託憑證的形式存在,對尋求二次上市的申請人,聯交所會採取相對寬鬆的審覈標準,而且有多項豁免和優待政策。
由於雙重上市需要滿足兩地監管的要求,和本地上市沒有太大區別,因此更容易被國際投資者所接受,對於公司而言,可以擴大其股東基礎。同時,如果採取“雙重主要上市”的公司在其中一個上市地退市,並不影響在另一個上市地的上市地位。另外,採用雙重上市的方式也更易於符合A股市場監管納入港股通,從而可以接納A股投資者參與,提升股票流動性。
此前,理想、小鵬、百濟神州等公司已經採用該種方式上市。3月16日,已回港二次上市的嗶哩嗶哩公司也發佈公告稱,爭取自願轉換至在香港聯合交易所有限公司主板雙重主要上市。
與美股相比,知乎此次招股書所披露的持股比例略有變化。最新招股書顯示,目前知乎創始人、董事長兼CEO周源持股比例爲11.64%,騰訊持股比例爲12.02%,創新工場持股比例爲9.65%,啓明創投持股比例爲8.27%。根據知乎在美國證監會遞交的招股書,周源佔股8.2%,創新工場佔股13.1%,騰訊佔股12.3%。
知乎於3月14日公佈的最新財報顯示,其2021年總營收29.59億元,同比增長118.9%。其中第四季度營收10.19億元,同比增長96.1%。2021年淨虧損12.99億元,調整後淨虧損爲7.471億元,2020年淨虧損爲5.176億元。
知乎營收主要包括線上廣告、商業內容解決方案、付費會員和其他業務(主要包括在線教育、電商)。財報顯示,2021年知乎線上廣告業務收入爲11.61億元,同比增長37.7%;
商業內容解決方案業務收入爲9.74億元,同比增長617%;付費會員業務收入爲6.69億元,同比增長108.6%;包括職業培訓和專業課程的在線教育服務,以及電商業務爲主的其他業務,2021年收入爲1.56億元,較2020年增長196%。其中,2021年以內容爲核心的非廣告業務收入佔比達到了61%。
截至2021年12月31日,知乎累計內容量達4.9億條,其中問答達4.2億,同比分別增長39%和34%。2021年第四季度知乎平均月活躍用戶數(MAU)爲1.033億,同比增長36.4%,平均月付費會員數爲610萬,同比增長102%。
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11日,知乎在港交所發佈招股書。
招股書顯示,A類普通股預期將於2022年4月22日(星期五)上午9時正開始於聯交所買賣。預期定價日將爲2022年4月14日(星期四)或前後,並不遲於4月17日(星期日)。
股價方面,全球發售2600萬股銷售股份,香港發售股份260萬股,每股發售股份51.80港元。
招股書披露數據顯示,2021年第四季度,知乎的平均移動端月活躍用戶達9.96億人,平均每月瀏覽人次達5億,平均每月用戶互動達3.9億次。截至2021年12月31日,知乎的累計內容創作者達5500萬人。
收入方面,由2019年的人民幣6.705億元增加至2020年的14億元,並進一步增至2021年的人民幣30億元(464.4百萬美元),自2019年以來的複合年增長率爲110.1%。
具體來看,知乎的廣告收入連續三年均爲首要來源,但佔比呈下降趨勢。
不過,知乎一直保持淨虧損。
數據顯示,2019年的淨虧損爲人民幣10億元,2020年爲5.176億元,2021年爲13億元,調整後淨虧損分別爲8.245億元、3.375億元、7.504億元。按此計算,2021年,知乎淨虧損同比增長超120%。
此外,2019年至2021年,知乎的經營現金淨流出分別爲人民幣7.155億元、2.444億元及4.402億元(69.1百萬美元)。知乎表示,預期在不久的將來會繼續產生淨虧損及經營現金淨流出。4月8日,知乎通過港交所聆訊,受此消息影響,知乎美股開盤一度漲超5%。但隨後走低,收盤下跌3.04%,報2.55美元。
公開資料顯示,目前已有20家美股中概企業回港二次上市或雙重主要上市。其中,採取雙重主要上市回港的中概股公司僅4家,分別來自汽車和醫藥行業。
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